İskoçya'da bir av sırasında iki amerikalı kaybolur. Haritada olmayan ve insanları çok garip davranan bir köye rastlarlar. Köyün insanları sanki ikiyüz yıldır yaşıyormuş gibi davranmaktadırlar.
Minelli'nin yönettiği zamanının ötesine geçmiş hoş bir müzikal.