Oyuncular: Ayhan Işık, Sevinç Pekin, Turgut Özatay, Kuzey Vargın, Sevda Nur,Engin İnal, Mine Soley, Behçet Nacar

Otobüs İşletmeciliğinin gelişmekte olduğunu 1960 lı yıllarda Topkapı'da yerleşmeye çalışan otobüs firmalarının birbirleri ile mücadelesi. Firma sahibi Çerkez Reşit( Turgut Özatay)  tam bir zorbadır. Reşit ve kardeşlerinin saldırısına uğrayan  bir işletme sahibi firmasını Antepli İsmail'e (Ayhan Işık) satar. İsmail ve kardeşi kendilerini Çerkez Reşit ve  yakınları ile büyük bir çatışmanın içinde bulurlar. Bu arada Reşit'in amca kızı Semiha(Sevinç Pekin)  ile İsmail arasında aşk doğar ve evlenirler. Ama Reşit daha son kozunu oynamamıştır.